Structured Finance Expert (m/f/n)

Envie de rejoindre une institution renommée et innovante? Spuerkeess, pilier de la place financière luxembourgeoise avec des notations parmi les meilleures au monde, et employeur de confiance alliant tradition et innovation bancaire depuis 1856, est activement à la recherche d’un nouveau talent.

Département :  Corporate Banking
Service :  Corporate Banking
Division :  Corporate Finance

Vos missions

En tant que Structured Finance Expert, vous êtes le pilier opérationnel de la Division pour les financements structurés au Luxembourg. Vous dirigez l’origination, la structuration et l’exécution des financements d’acquisition, de transmission et de croissance (scale-up). Vous êtes également responsable du développement de la capacité de syndication de la banque : vous structurez et pilotez les processus de distribution, et vous développez le réseau de prêteurs de la banque. Vous encadrez les profils juniors et contribuez à la structuration des processus de la Division.

Vos principales responsabilités sont les suivantes :

• Assurer l’ownership de l’origination Structured Finance en identifiant et qualifiant des opportunités sur le marché luxembourgeois (LBO / Acquisition Finance, financements de croissance / scale-up), développer les relations commerciales avec les contreparties cibles, convertir en mandats et défendre la position de la banque dans les processus compétitifs
• Développer et entretenir les relations avec les sponsors financiers (Private Equity), les corporates en croissance externe et les conseils (advisors, avocats), en lien direct avec les décideurs et l’écosystème d’entreprises en forte croissance, et représenter la banque sur la place financière et lors d’événements de marché
• Définir et orienter les analyses sectorielles approfondies de la Division et arbitrer les priorités de couverture sectorielle
• Définir le cadre analytique, challenger et valider les modèles financiers et les due diligences préparés par les conseils externes et intervenir directement sur les transactions complexes
• Structurer des financements complexes (LBO / Acquisition Finance, financements de croissance / scale-up) en optimisant l’articulation des tranches Senior, Junior et Subordinated et définir les conditions financières et juridiques selon les références de marché, le profil de risque et la nature de la contrepartie
• Piloter l’analyse de rentabilité ajustée du risque, intégrer les critères ESG dans l’analyse et la structuration et définir le pricing des transactions en lien avec les outils internes
• Définir l’approche ESG des transactions, arbitrer les dossiers sensibles et piloter l’intégration des critères ESG dans la structuration et le pricing en cohérence avec les engagements de la banque
• Appliquer les politiques de crédit et les cadres de gouvernance, contribuer à leur évolution sur les financements structurés et représenter la Division dans les comités transverses en première ligne de défense
• Contribuer à l’élaboration, la supervision et la validation des credit memos, piloter le processus de crédit de bout en bout (analyse, comité, documentation, négociation, closing) et défendre les dossiers en comité de crédit
• Négocier la documentation contractuelle (facility agreement, intercreditor agreement, security package, covenants, conditions précédentes et de closing)
• Structurer et exécuter les opérations de syndication le cas échéant en pilotant les processus de distribution (lead arranger ou participant), gérer les relations investisseurs et le book, développer le réseau de contreparties bancaires et d’investisseurs institutionnels et coordonner avec les équipes internes
• Assurer le suivi du portefeuille Corporate Finance et le reporting à la Direction (pipeline, transactions exécutées, performance du portefeuille, dynamique de marché)
• Encadrer, accompagner et développer les profils juniors et contribuer à la structuration des processus de la Division

Qualifications requises

• Titulaire d'un Master à orientation Finance, Économie, Gestion ou équivalent
• Expérience professionnelle d’au moins 10 ans dans le domaine Leveraged Finance, Acquisition Finance ou Corporate Finance (banque, fonds de dette ou conseil en transactions), avec un track record démontré de transactions exécutées
• Expérience avérée en loan syndication, notamment comme Mandated Lead Arranger (MLA), incluant la structuration, la distribution et la gestion du book
• Expérience confirmée en structuration et exécution de financements d’acquisition (LBO, MBO, refinancements) et de financements de croissance
• Réseau établi de contreparties bancaires et/ou d’investisseurs institutionnels, constituant un levier clé pour la capacité de syndication et de distribution
• Exposition aux environnements Private Equity, Venture Capital ou financement de la croissance avec une bonne compréhension des dynamiques de marché associées
• Bonne connaissance du marché luxembourgeois et de son tissu économique
• Une connaissance des processus de syndication de dette (lender presentations, book building, coordination des prêteurs) et une expérience en agency management (facility agent, security agent) constituent un avantage
• Des certifications professionnelles telles que CFA, CAIA ou équivalentes constituent un atout
• Maîtrise des langues française et anglaise ; la connaissance de la langue luxembourgeoise et/ou allemande constitue un avantage

Compétences techniques

L’acquisition de ces compétences peut, sur base de prédispositions d’apprentissage démontrées, être effectuée par l’encadrement et la formation proposée par la Banque au cours de la prise de fonction et la période d’intégration.

Compétences métier

• Négociations avec clients ou décideurs (internes/externes)
• Compréhension des besoins clients OU du marché 
• Analyses de transactions
• Business Plan - Plan de trésorerie
• Clients Corporate

Compétences réglementaires :

• CRR (Capital Requirements Regulation)
• Normes IFRS

Compétences informatiques et digitales :

• Data Analytics

Compétences comportementales

• Adopter une attitude collaborative avec ses interlocuteurs professionnels
• S’inscrire dans une approche client centric faisant de la satisfaction des clients une priorité
• Faire preuve d’ouverture d’esprit face au changement et s’adapter à l’évolution de la banque
• Démontrer de l’engagement et de la passion pour la réalisation de ses missions

Raisons pour rejoindre Spuerkeess :

• Élu employeur le plus attractif au Luxembourg en 2023 selon l’Étude Randstad
• Engagement fort envers la responsabilité sociale et économique
• Conditions salariales attractives avec un statut de droit public assimilé à celui des employés de l’État
• Grande flexibilisation des heures de travail et mode de travail hybride
• Programme d’encadrement personnalisé avec un suivi tout au long de l'intégration
• Large offre de formations et une forte mobilité interne synonyme d’évolution de carrière
• Actions de bien-être au travail et salle de fitness Spuerkeess gratuite avec cours collectifs

Informations sur le recrutement :

Veuillez nous adresser votre CV ainsi qu'une lettre de motivation en postulant directement sur notre site carrière. Un casier judiciaire vous sera demandé courant le processus de recrutement.

Pour les diplômes obtenus à l’étranger, hors Benelux, une inscription au registre des titres des diplômes universitaires délivré par le Ministère de la Recherche et de l’Enseignement supérieur devra obligatoirement être introduite.

Conformément à nos valeurs d’équité et de respect, nous favorisons un environnement de travail inclusif et diversifié. Ainsi, nous nous engageons en faveur de l’égalité des chances et encourageons tous les candidats qualifiés et éligibles à postuler, indépendamment de leur identité/expression de genre, leur âge, leur origine ethnique et culturelle, leur religion et leurs croyances, leur orientation sexuelle, leur handicap ou leur neurodiversité, ou de toute autre caractéristique personnelle.

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Contactez-nous au (+352) 4015-2050