Berater Strategische Kunden (m|w|d)
Veröffentlicht am 18/08/2026
DZ PRIVATBANK
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Berufserfahrung
Bildungsniveau
Homeoffice
Über uns
Die DZ PRIVATBANK ist das Kompetenzcenter Private Banking sowie bedeutender Akteur für Fondsdienstleistungen und Kredite in allen Währungen innerhalb der Genossenschaftlichen FinanzGruppe Volksbanken Raiffeisenbanken.
Die DZ PRIVATBANK ist spezialisiert auf anspruchsvolle, individuelle Lösungen für Private-Banking-Kunden mit einem Leistungsspektrum von der klassischen Vermögensverwaltung über die Vermögensstrukturierung, Vermögensberatung, Finanz- und Vorsorgeplanung bis hin zu Stiftungsberatungen.
Was Sie erwartet
- Betreuung, Qualitätssicherung und Weiterentwicklung des Kompetenzzentrums "Strategische Kunden" über das gesamte Dienstleistungsspektrum (Vermögensanlage, Finanzierung, Vermögensstrukturierung, Generationenmanagement)
- Entwicklung individueller Investment- und Wealth-Management-Strategien
- Beratung zu liquiden und illiquiden Anlageklassen
- Einbindung von Private Equity, Private Debt, Immobilien, strukturierten Produkten und weiteren alternativen Investments
- Entwicklung von Finanzierungslösungen, insbesondere für Unternehmer und größere Vermögen
- Koordination von Spezialisten aus Investment Management, Financing, Estate Planning, Tax und Legal
- Begleitung komplexer Vermögenssituationen, beispielsweise Unternehmensverkäufe, Erbschaften oder Generationenwechsel
- Nachhaltige und individuelle Beratung von hochvermögenden Privatkunden und Unternehmerfamilien mit komplexen Vermögensverhältnissen als Spezialist rund um den Leistungskatalog "Strategische Kunden"
- Fachliche Verantwortung für die Entwicklung und Aufbereitung von Ideen, Vertriebsimpulsen und Trends rund um die verantworteten Themengebiete zur Förderung und Unterstützung der Kundenberater in der Kundenakquisition, -entwicklung, -bindung sowie bei der Hebung von Potentialen
- Aufbau und Pflege eines Netzwerks zu externen Spezialisten (Rechts- und Steuerberater, Notare, Behörden) und zu Spezialisten in der GFG und der DZ BANK Gruppe
- Übernahme von repräsentativen Tätigkeiten (z.B. bei Kundenveranstaltungen, Messen, Foren etc.) in der GFG in enger Abstimmung mit den verantwortlichen Vertriebsleitern
- Strategische Betreuung hochvermögender (Unternehmer-) Familienverbünde zur generationsübergreifenden Kundenbindung (Multi-Family-Office) gemeinsam mit den B2C-Kollegen
- Systematische Analyse der Kundenbedarfe und Wettbewerberangebote
- Koordination und Begleitung von projektbezogenen Investitionsvorhaben der jeweiligen Kundengruppe auf strategischer Ebene
- Definition und Weiterentwicklung der Lösungsangebote für Family Office Kunden (HNWI/UHNWI)
- Zentraler Ansprechpartner der jeweiligen Kundengruppe
- Erstellung von Lösungskonzepten für Kunden wie auch für Partnerbanken
- Fachliche Unterstützung der Kundenberater bei komplexen Fällen
- Unterstützung bei der Ausarbeitung von Ausschreibungen und Mystery-Shopping-Fällen (EliteReport, Fuchsbriefe etc.) mit Koordination des Portfoliomanagements
- Ausführung aller zugeordneten Tätigkeiten unter Einhaltung aller relevanten gesetzlichen, aufsichtsrechtlichen sowie internen Vorschriften (z.B. regulatorische Anforderungen, Organisationshandbücher/Weisungen und Arbeitsanweisungen)
Was Sie mitbringen
- Erfolgreich abgeschlossenes Hochschulstudium, vorzugsweise Wirtschaftswissenschaften, Finance oder vergleichbarer Abschluss
- Mehrjährige Erfahrung im Private Banking, Wealth Management, Investment Banking oder einem vergleichbaren Umfeld
- Nachweisbare Erfahrung in der Betreuung von HNWI/UHNWI-Kunden
- Sehr gute Kenntnisse der Kapitalmärkte und verschiedener Anlageklassen sowie fundierte Kenntnisse in Portfolio Management und Asset Allocation
- Sehr gute Kenntnisse der regulatorischen Anforderungen im Private Banking sowie Verständnis komplexer Finanzierungs- und Vermögensstrukturen
- Exzellente Kommunikations- und Präsentationsfähigkeiten
- Souveränes Auftreten auf Vorstandsebene sowie gegenüber diversen Stakeholdern bei sehr hohe Vertrauenswürdigkeit und Integrität
- Hohe Eigenmotivation und selbstständige Arbeitsweise
- Ausgeprägtes Beziehungsmanagement und Netzwerkfähigkeit sowie ein bestehendes belastbares Kunden- und Netzwerkpotenzial
- Unternehmerisches Denken und ausgeprägte Vertriebsorientierung
- Fähigkeit, komplexe Sachverhalte verständlich und überzeugend zu vermitteln
- Strategisches Denken und langfristige Perspektive
- Ausgeprägtes Gespür für die individuellen Bedürfnisse und Interessen des Kunden
Was wir Ihnen bieten:
- Flexible Arbeitszeitmodelle
- Grenznahe Bankstandorte
- Breites Weiterbildungsangebot
- Vereinbarkeit von Beruf und Familie
- Kostenlose Parkplätze
- Betriebliches Gesundheitsmanagement
- Mitarbeitervergünstigungen
- Jobticket
- Social Events
- Subventioniertes Betriebsrestaurant
Die Leistungen können je nach Standort und Beschäftigungsverhältnis variieren.