Senior Wealth Planner / Spezialist Wealth Management (m/w/d)
Veröffentlicht am 14/06/2024
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DZ PRIVATBANK S.A.
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Ihr zukünftiges Aufgabenportfolio:
- Co-Akquisiteur am Kunden und fachlicher Sparringspartner für die Relationship Manager aus dem Wealth Management in Deutschland, Luxemburg und der Schweiz im zugeordneten Marktgebiet
- Erstellung von rechtskonformen, strategischen Lösungskonzepten bezogen auf die Vermögensstruktur insb. von Privatpersonen, Unternehmerfamilien und semi-institutionellen Organisationen
- Mitarbeit bei der Beantwortung von komplexen Ausschreibungen (RFPs)
- Koordination von Experten (RA, Stb, WP) sowie Bündelung von Fachanfragen (z.B. rechtliche und steuerliche Aspekte wie Nachfolge, Unternehmensverkäufe etc.)
- Entwicklung von fachlichen Vertriebsansätzen zur Qualitätssteigerung im Neukundengewinnungsprozess sowohl im Direktgeschäft als auch in der Genossenschaftlichen FinanzGruppe
- Übernahme von Referententätigkeiten (Workshops, Kundenevents) in enger Abstimmung mit den jeweiligen Regionenleitern
Sie als Mensch und Profi:
- Mehrjährige, mindestens 10-jährige, relevante Berufs- und Vertriebserfahrung im Private Wealth Management / Wealth Planning mit Zusatzausbildung wie z.B. CFP, CFEP, CEFA/ CIIA, CFA, Financial Advisor
- Erfolgreich abgeschlossenes wirtschaftswissenschaftliches Studium, M.A. oder M.Sc. bzw. alternativ erfolgreich abgeschlossene juristische Ausbildung (Volljurist, LL.M. o.ä.)
- Vertieftes Fachwissen und umfassende Erfahrung in der holistischen, strategischen Beratung von Top-Kunden (Privatkunden, Unternehmerfamilien, Semi-Institutionelle mit einem Gesamtvermögen > EUR 10 Mio.; Family Office, Vermögensplanung, Vermögensstrukturierung)
- Vielfältige Kompetenzen in der. Vermögensstrukturierung inkl. gesellschaftsrechtlicher Lösungen sowie umfassendem Nachfolge- und Wealth-Planning-Know-how
- Kreativität und Spaß in der Erarbeitung neuer Lösungsansätze
- Hands-On Mentalität und ausgeprägte Kundenorientierung
- Hervorragender Umgang mit MS-Office-Produkten, insbesondere Excel und PowerPoint